1938年春，日军侵占了我国胶东地区，昆嵛山深处的天道村被日军选为中心据点区，日军派少佐渡边太郎率领一支日军前去天道村清除障碍，一个世代以打猎为生的村庄，面对日军的突然入侵，浴血反击，上演一场血与火的青春史诗。
天寒地冻，杀气逼人。大商二王子殷寿（费翔 饰）带领亲手调教的质子旅和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护，却无意间解除了轩辕坟中妖狐的封印。妖狐附身苏护之女妲己（娜然 饰）的身上，被殷寿带回朝歌献给父王和王兄。夜宴之上，大王子智乱神迷，拔剑弑父。在此之后，殷寿继承王位，而天降灾异又迫使他做出自焚祭天的决定。与此同时，昆仑仙人姜子牙（黄渤 饰）携封神榜下山，寻找天下共主，以期救拔苍生。在朝歌期间，他觉察到殷寿的残暴，遂匆匆逃离。另一方面，曾视殷寿为明主的王子殷郊（陈牧驰 饰）以及西伯侯质子姬发（于适 饰）也发现了商王的私欲和妲己的诡异之处。 阴云密布的朝歌，即将掀起一场血雨腥风……
国际特种部队间谍吉姆，为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。 离开组织在欧洲流亡多年后，吉姆以为能够脱离危险，就此过着平静的生活；无奈人生并非他想像中单纯，在刚果被神秘人物追杀的他，被迫放下所有，展开逃亡。逃亡途中他辗转联系到昔日战友，并寻求他们的协助，却也因此发现追杀行动里暗藏着不为人知的祕密，而现在，唯有找出追杀他的幕后主使，才能给他一条生路。
牧野王直逼金殿，金殿之上帝后说出帝有一子：天星。帝后派曼殊寻天星继承大统。宫中谋反，牧野王被擒，赛毅称王。天星曼殊回宫来败阵，不料利剑刺穿赛毅，曼殊手握长剑含泪。自古忠孝难两全，曼殊为忠国而弑父，为孝父而自尽。
