为了直面自己内心的恐惧，测试自己的极限，娜奥米·威尔金森进行了一次旅行。 有些动物外表显得可爱、让人不禁想抱抱，但娜奥米发现了它们的可怕一面后，情绪便由兴奋转为惊恐。这并不是娜奥米旅程中的唯一内容，从蝙蝠到蜘蛛，这个世界上大多数的吓人动物其实并不像人们想的那么可怕。
20世纪30年代，英国某女子教会寄宿学校。这里校风极其严格，女孩们被要求墨守成规，不允许有任何堕落和消极的思想。而游泳队的教师G小姐（伊娃·格林 Eva Green 饰）显得如此与众不同，她个性张扬，思想开放，鼓励学生努力追求自身的欲望。在女孩们的眼中，G小姐是如此迷人。不久，来自西班牙的贵族小姐费雅玛·科罗纳（玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰）转学至此，她高雅尊贵的气质和亲切友善的性格令女孩们甚为倾倒，甚至G小姐也喜欢上这个出身豪门却有着独立思想的女孩。然而费雅玛的处事态度渐渐令G小姐感到矛盾与困惑，曾经是中心人物的女孩黛·拉斯菲尔德（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）也心生嫉妒……本片根据女作家谢拉·科勒（Sheila Kohler）的同名小说改编。
