1936年，日寇进逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视。他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，藤泽视韩志杰为眼中钉。 薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇，不料却与韩志杰相恋。九龙商会大佬因利要杀韩志杰，韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。 韩志杰陷入重重杀局，九死一生，萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚时，韩家却遭藤泽灭门，并嫁祸萧岚，有情人反目成仇。 七七事变爆发，韩志杰和萧岚在中共的引导下，放下恩怨，投身抗日洪流。
少年杜心五为徐矮师收为门徒，结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊。大婚当日，杜心五赴京刺杀慈禧，妻子安玉兰自此留在杜家伺候婆母。 刺杀失败后，已身为大内侍卫的龙渊带官兵穷追猛打，杜心五在关雪的帮助下逃亡日本。在日本，杜心五加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜心五互生情愫。 清政府瓦解后，杜心五和关雪等人学成归国。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜心五......
胭脂是一个善良的女锁匠，她为了活命和养父一起逃荒逃到苏州。胭脂心灵手巧，带有市井小姑娘的健壮、机灵、勤快与诚实的特征，并且有一手修锁开锁的好手艺。 胭脂认为会和养父在苏州过得衣食无忧，不料有天胭脂遭人诬陷，被判处在36天后枪决……
