简介：少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。

简介：地球即将被毁灭，妮姆芙、阿斯特雷亚纷纷死去……为了拯救世界，仅剩的伊卡洛斯带着樱井智树飞往天空之城--西纳普斯。美丽的空中，伊卡洛斯回想起过去的日子……和主人在一起的时光，每一天、每一分、每一秒，都很幸福……燃烧的伊卡洛斯，和樱井智树，最终的命运是……？